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置业顾问试用期小总结范文第1篇
个人计划，指的是一种可以使一个人的生活质量得以提高，在人生路上走得更好的工具。个人计划可以使我们在规划人生的同时可以更理性的思考自己的未来。下面是小编为大家整理的房地产销售人员工作计划，希望能够帮助到大家!
房地产销售人员工作计划1一、对内对外，自己的角色
1、自己对内，首先是作为一名管理者管理好自己的团队。
是公司与当地置业顾问的一个沟通桥梁。
2、对客户和甲方(开发商)作为客户的置业顾问，帮助客户去推荐他所需要的房子，并帮助置业顾问引导客户成交。
对于甲方，是作为公司与甲方在当地的沟通人物，并及时和公司反映甲方的一些问题，保证本公司的利益不受到甲方的损害。
二、日常的管理办法及职责
1、对置业顾问定期的培训专业知识，和进行现场模拟考试。
2、制定考勤及卫生打扫的排班安排。
3、做出对置业顾问接待客户的排班安排。
4、做出置业顾问每天附近楼盘信息的收集和当地政府对房地产的政策调整收集，并及时反映给公司做出销售计划的调整。
5、做出对置业顾问每月，每周，销售任务的安排。
6、做出对置业顾问节假日的，放休，轮休，及调休的安排。
7、对当地的`宣传方式和效果每周，每月总结反映至公司。
8、定期与置业顾问开会，总结思想，并及时调整置业顾问的心态。
自身职责对置业顾问的管理，及时向公司反映工作安排和计划。并做好和甲方的沟通协调。并作出每个月的销售任务指数。
三、销售记录的本案
1、电话咨询姓名电话
2、上门客户(多少人)姓名电话
3、置业顾问约客姓名电话
4、定金交款人姓名电话收取
5、成交人姓名电话付款方式付款多少。
及根据付款方式的优惠
6、每天销售总款项是多少
7、每天总客户有多少
8、剩余房源多少
9、当日完成任务多少距离本月任务差多少。
房地产销售人员工作计划2公司的发展是与整个公司的员工综合素质，公司的指导方针，团队的建设是分不开的。提高执行力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。作为销售经理，为了我使我销售部门的各方面的工作顺利进行，特作出20__年工作计划。
一、销售目标
今年的销售目标最基本的是做到月月有进帐的单子。根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
二、建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。
人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。
三、完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。
销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。
四、培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。
五、在地区市建立销售，服务网点。
根据今年在出差过程中遇到的一系列的问题，约好的客户突然改变行程，毁约，车辆不在家的情况，使计划好的行程被打乱，不能顺利完成出差的目的。造成时间，资金上的浪费。
房地产销售人员工作计划3时间过得真快，转眼间又要进入新的一年了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。因此我制定工作计划，现将计划制定如下：
一、销量指标：
上级下达的销售任务30万元，销售目标35万元，每个季度7.5万元
二、计划拟定：
1.年初拟定《房地产年度销售计划》
2、每月初拟定《房地产月销售计划表》
三、客户分类：
根据接待的每一位客户进行细分化，将现有客户分为a类客户、b类客户、c类客户等三大类，并对各级客户进行全面分析。做到不同客户，采取不同的服务。做到乘兴而来，满意而归。
四、实施措施：
1.熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。
公司在不断改革，订立了新的制度，特别在业务方面。作为公司一名部门经理，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。
2.制订学习计划。
学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、管理能力、都是我要掌握的内容。知己知彼，方能百战不殆。
3.在客户的方面与客户加强信息交流，增近感情，对a类客坚持每个星期联系一次，b类客户半个月联系一次，c类客户一个月联系一次。
对于已成交的客户经常保持联系。
4.在网络方面
充分发挥我司网站及网络资源，做好房源的收集以及，客源的开发情况。做好业务工作。
房地产销售人员工作计划4在不知不觉中，20__年已经过了，加入公司的时间拼拼凑凑也有不少的时间了。在这段时间里，从一名置业顾问一步步晋升为销售主管，我不断的学习的知识并积累了很多的经验，也同时锻炼和提高了业务能力，这让自己的人生多了一份激动，一份喜悦，一份悲伤，最重要的增加了一份人生的阅历。可以说在九阳的这段时间中，收货颇多，感触颇多。在这里，非常感谢公司的每一位领导和同仁的帮助和指导，现在已能独立完成本职工作，现对目前的工作做以下总结。
一、任务完成
今年实际完成销售认购签约回款佣金的情况和竞争对手易居的对比的情况。
二、团队管理方面
1、招聘面试方面自己在招聘面试的时候缺少精心的设计和安排，有时候自己也不加重视，总是奔着你情我愿的想法，没有必要跟着面试者讲太多，正是因为自己的不重视应聘这个环节从而导致一部分优秀人员的流失，也给人事部部门增添了不少麻烦。
2、团队培训工作没有计划的培训，培训目的的不明确，培训前没有系统的准备对团队的打造目标不够明确比较笼统，培训的计划做的也比较笼统，因此在培训工作开展时想到什么就培训什么，感觉团队缺少什么就培训什么，有的时候很少培训，有的时候天天都在培训也达不到预期的效果。
不但增加了置业顾问的负担更影响大家的心情。对于培训没有一个长期统筹安排和布置，自己也没有提前做好充足的准备工作。自己不但没有得到锻炼，更使整个团队褒足不前。也没有研究过老的置业顾问和新人进行区别培训，导致新人学习难度增大，老的置业顾问也感觉付出了时间却得不到较好的效果。
3、监督、督促工作方面的很多事情都是及时的安排下去，但是没有给予及时的督促和监督，导致安排下去的事情做的不理想甚至是基本上没有完成。
例如置业顾问的约电约客问题，自己很少去督促和检查他们的来电来客，导致置业顾问在这方面的工作开展的不是很理想。有的置业顾问甚至很长时间对客户都不进行约访，损失了公司难得的客户资源。
4、及时总结学习方面的当工作期间遇到一定难题的时候，自己很少去总结学习更谈不上将自己总结的东西传授给团队，有时候难题过去就过去了，不再过多的进行回顾总结和传授。
当遇到问题客户的时候，总是想尽一切办法给予解决但总是忽略产生这些问题的根源在那，因而重复的问题不断出现，如何将该问题在前期解决掉或避免该问题的产生自己却不做总结和传授。
5、公司制度的执行和落实方面的例如有的工作人员偶尔迟到三五分钟，但出于不忍心就不再严格按照公司制度给予其罚款，从而导致了其它置业顾问心理不平衡，给管理工作带来了一定的困难。
究其原因做为一名销售部负责人首先必须严格按照公司的管理制度进行相应的处罚，对其违纪行为视而不见于心不忍不给予其进行罚款可实际上就是在纵容其行为，因此对于我来说是一种失职行为。公司最基本的管理制度自己都因为种种原因执行和落实不到位，更谈不上让自己的团队按照制度去严格要求自己。
6、销售一线工作出现的问题敏感性。
由于销售一线工作灵活多变，因此需要根据实际情况及时制定出相应的制度策略。在这方面自己的主动积极意识存在很大的欠缺，总是习惯于领导将工作安排完事以后自己才去执行，不动脑子去想过多事情，从而使很多工作做起来很被动。
7、团队之间的沟通。
曾经也认真制定过与工作人员之间的沟通计划，但是实施一段时间后便抛向脑后，因为各种原因落下了，在置业顾问提成方面因为没有事先沟通，向团队说明公司的情况，导致了一些小的情况发展，不仅仅影响了团队的士气也影响了正常工作的进行。通过这件事才让我深刻的意识到及时的沟通是多么的重要。
三、案场管理方面
1、案场谈客监督及把握方面当问题客户出现的时候，自己都想办法及时给予解决，在案场自己也时常全程并及时的给予置业顾问的谈客进行指导，同时提示或组织其它置业顾问给予适当的造势来创造氛围，常组织置业顾问交流谈客过程的关键点把握，从而提高了部分置业顾问的成交率。
尤其是对新的置业顾问谈客自己都及时给予点评，并组织其它置业顾问给予及时的旁听来提高谈客技巧。
2、案场问题客户处理方面当出现问题客户的时候自己都很有耐心的给予解释和解决，减少了异议客户，增加了客
户对公司的信任感和认同感。
四、执行力方面
我深刻的意识到自己办事比较拖沓，总有一种不到最后一刻绝不完成的想法，因此对领导安排或者其其它的事情总是能往后拖就往后拖，深知自己拖沓的习惯害人害己，自己也要努力改掉这样拖沓的坏毛病。在公司工作的这段时间里，深知自己身上存在各种各样的问题和不足，在以后的日子里我要给自己进行重新定位，振奋信心、保持本色、重燃激情，在改掉自己不足的前提下努力学习知识提高自身各方面的能力，并做出了以下工作计划。
1、首先在个人心态方面不仅好好调整，无论在任何的困境下都要和公司和团队荣辱与共，共渡难关。
用自己的良好的心态去影响身边的人和公司的团队。
2、其次对于个人在团队管理上存在的不足自己要制定出详细的团队管理目标和实施方案。
3、学习招聘面试方面的技巧，重视每次的招聘面试工作，每次在面试之前都要设计出面试的方案，尽可能为公司吸纳和留住优秀人才。
4、在培训工作方面，制定出详细的培训方针和大纲，每个月末都要根据实际情况做出下个月详细的培训计划，针对新人和老人区别做出培训计划。
并尽努力严格按照培训计划执行。落实项目部日常的管理制度，并严格按照管理制度去执行，无论任何人只要触犯公司的原则问题都一视同仁绝不姑息，牢牢记住“管理即是严格的爱”。
5、针对自己的沟通不足问题。
每周固定两次和置业顾问进行有效沟通。及时的了解并掌握置业顾问的心态和动态。
6、关于监督督促工作在春节前也要形成制度，有奖有罚奖罚分明。
7、关于执行力不足问题，制定出关于执行力不到位的奖罚措施，争取任何事情达到第一时间，高质量的去完成。
关于做事拖沓问题，自己要从每天上班开始锻炼，要求自己每天上班必提前20分钟到项目部，制定出处罚措施由秘书监督进行处罚。都说公司是自己的第二个家，既然是家，没有谁有理由不爱自己的家，在这个家里我一直都是，忠诚可靠，乐于奉献，一切以公司利益为出发点，忠于职守，不以权谋私，敢于管理，尽心尽力，尽职尽责，管的公平、公正、一视同仁，心胸宽广，宽容善待他人，任人为贤。积极热情、充满活力。用自己的热情去感染自己的下属，关心他们的工作和生活。当然没有谁是十全十美的，我也有很多的不足之处，在执行力方面的欠缺，有时候性格的过于温和，对团队管理经验的不足，以及和下属沟通的欠缺，都给工作的进行带来了一定的困扰。
作为一名销售主管，想好更好的发展，这些缺点和不足都需要一一的克服和解决，我有信心能够很好的解决。学习犹如逆水行舟，不进则退，深刻的认识到自身知识水平有限及能力的不足，对未来我充满着期待和信心，相信在公司领导不断的批评和指导下我会进步的更快，变的更加成熟。
房地产销售人员工作计划5进入某房地产公司工作的这段时间里，深知自己身上存在各种各样的问题和不足，在以后的日子里我要给自己进行重新定位，振奋信心、保持本色、重燃激情，在改掉自己不足的前提下努力学习知识提高自身各方面的能力，并做出了以下工作计划。
1、首先在个人心态方面不仅好好调整，无论在任何的困境下都要和公司和团队荣辱与共，共渡难关。
用自己的良好的心态去影响身边的人和公司的团队。
2、其次对于个人在团队管理上存在的不足自己要制定出详细的团队管理目标和实施方案。
3、学习招聘面试方面的技巧，重视每次的招聘面试工作，每次在面试之前都要设计出面试的方案，尽可能为公司吸纳和留住优秀人才。
4、在培训工作方面，制定出详细的培训方针和大纲，每个月末都要根据实际情况做出下个月详细的培训计划，针对新人和老人区别做出培训计划。
并尽努力严格按照培训计划执行。落实项目部日常的管理制度，并严格按照管理制度去执行，无论任何人只要触犯公司的原则问题都一视同仁绝不姑息，牢牢记住“管理即是严格的爱”。
5、针对自己的沟通不足问题。
每周固定两次和置业顾问进行有效沟通。及时的了解并掌握置业顾问的心态和动态。
6、关于监督督促工作在春节前也要形成制度，有奖有罚奖罚分明。
7、关于执行力不足问题，制定出关于执行力不到位的奖罚措施，争取任何事情达到，高质量的去完成。
关于做事拖沓问题，自己要从每天上班开始锻炼，要求自己每天上班必提前20分钟到项目部，制定出处罚措施由秘书监督进行处罚。
作为一名销售经理，我也有很多的不足之处，在执行力方面的欠缺，有时候性格的过于温和，对团队管理经验的不足，以及和下属沟通的欠缺，都给工作的进行带来了一定的困扰。想好更好的发展，这些缺点和不足都需要一一的克服和解决，我有信心能够很好的解决。
置业顾问试用期小总结范文第2篇
1、生动化陈列基础上的科学化陈列
2、专业销售技巧基础上的人性化销售。
强化以上两个能力，可以切实地提高销售能力。
以近期为郑州一个西饼屋所做的工作为例。
这是个定位为提供中高端产品的西饼专卖店，我们在规划设计之初，即以打造品牌的方式进行前期操作。首先在长达半年的市场考察中，确定了视觉表现风格，为饼屋营业环境作了恰当的定位。在该饼屋开张前，我们设定了三天试营业期，希望在这个开业缓冲时段进行调整。由于该店形象体系出位的设计、店内的时尚装潢以及配合到位的宣传策划，试营业当天在当地引起了极大反响，这种反响不仅仅体现在顾客进店后，对该形象体系地反馈，同时也在当天下午即引来了同业竞争者的光顾。在客套的赞赏下，我们感觉到了他们内心的危机感。我们高兴之余，更多的是忧虑。
一、 忧虑如何使自身的竞争优势保持并得以强化。
二、 忧虑如何将这一流的硬件优势配合软件服务，使销售保持良好增长
三、 忧虑如何将出位的视觉形象更多作用至销售工作
四、 忧虑如何加强品牌的塑造，强化个性。
通过第一天的试营业情况以及，当晚我们在现场做了一个总结。很快，终端销售上的间题明显摆在了面前：
一、 店员培训时间较短，筹备开业时间比较紧张，店内人员服务能力未能达到要求
二、 由于服务员第一天操作POS机，操作不够熟练，造成大量顾客等待结算时间延长。
三、 导购小姐在向顾客介绍产品时，对部分产品不够了解，使得介绍的针对性不足，难以满足顾客期望。
四、 试营业期实行了全场八折活动，同时产品的优异和独特的确吸引了广大顾客，使销售高涨，但由于制作未能及时跟上，出现大量产品售空，令晚来顾客颇感失望。
五、 休闲餐饮区的热饮类产品未能到位。
六、 试营业期选择了一款产品采用特价销售，但在货柜上未能明显指出其所在位置，需导购小姐指引。
七、 人流大大超过预期，在惊喜之余，现场服务人员短缺，使得服务质量下降。
以上问题须立马得到改善，以面对第二天的营业。
观点：
饼屋开张的第一天起，即存在塑形象品牌的重大责任。而从产品到服务，组成了消费认知的系列主体，解决了现场销售产生的问题，可以最大化展现产品的内在优异，同时可以带动人气，积累口碑。尤其在门店周围一公里内，对目标人群的吸引力能够加强，同时形成对周围竞争者的打压。
决定采取措施，立即解决问题：
一、 立即选择一位业务能力、结算操作能力较熟的服务生进行第二天的结算账工作，同时制作一张等候致歉POP，以表明本店的诚挚服务。
二、 当即进行对导购小姐的产品强化培训，尤其以产品，特色产品的卖点要求强记。在今后是间内，对店内所有服务人员进行产品培训的工作长久保持，制订出随后的销售和产品知识的培训表。
三、 由于售清，空置的产品位会让顾客有失望感，同时降低卖场内的售场气氛，一方面加强补货，另一方面可以立即制作一张示意牌，标注“已售完”字样，并有对顾客的关注予以感谢的文字。
四、 立即将热饮机安排到位。如果立马不能解决，至少安排部分矿泉水及牛奶到位，以保证现场用餐的基本需求。
五、 制作指示牌竖立于特价区，并明确标示特价产品名、特价原因、特价价格。要求立牌色彩醒目，所设位置进店即见。
置业顾问试用期小总结范文第3篇
摘要:介绍了研究客户满意状况的两种最常用的方法:神秘顾客调研与顾客满意度测评。对这两种方法各自的定义、使用流程及两种方法的区别、联系分别做了简单的论述。对于企业研究客户对服务的满意状况具有一定的指导意义。
关键词:神秘顾客调研;顾客满意度测评
随着生产导向到市场导向的转变,由产品导向向客户导向转变的营销理念也逐渐深入发展起来了。对客户的满意状况的了解成为每个公司的必然要求。而如何去测量客户的满意度状况就成为关键的问题。神秘顾客调研与顾客满意度测评是研究客户满意状况的两种最常用的方法,但这两种方法又有各自不同的特点,适用于不同的场合,又可相互补充,相互支持。
1神秘顾客调研与顾客满意度测评的定义
1.1神秘顾客调研的定义
神秘顾客调研是指事先经过严格培训的调查员,按约定的程序和要求,以普通顾客的身份,在指定的时间到规定的地点提出特定的服务需求,通过享受服务的过程,对事先设计好的一系列针对企业产品的问题或企业提供服务的外观环境、服务速度、服务态度、业务技能等项目逐一进行评定并反馈结果的一种调查研究方式。
1.2顾客满意度测评的定义
顾客满意度测评,就是通过定性和定量的方式方法,获得消费者对特定服务的满意度、消费缺陷、再次购买率与推荐率等指标的评价等方面的满意度水平信息;在此基础上,运用统计分析工具,挖掘满意度数据的信息,并与企业业务相关联,寻求业绩改进措施的过程。
2神秘顾客调研与顾客满意度测评的实现过程
2.1神秘顾客调研的实现过程
神秘顾客调研的实施步骤分以下几步:
(1)确定调研目标:神秘顾客调研是用来研究企业的员工在为顾客提供服务的整个过程对于规定的服务水平的执行情况。其调研的目标是从为客户提供服务的过程中识别服务流程的薄弱环节,从而为提高他们的服务质量以及提升顾客满意度找到解决的方法。
(2)安排调研计划:该过程分两部分:制定访问计划;拟定访问内容。对于整个调研要有一个完整的访问计划,包括访问的时间安排、进度计划、成本控制、质量控制、团队管理、采购计划、沟通方式及风险计划、各种应对预案等等。对于访问的内容,提前要详细的列出,以在访问时严格按照访问内容进行。
(3)招募神秘顾客:该过程中首先要挑选神秘顾客,根据调研的目标、所调研行业的特点,选择合适的神秘顾客访问员。其次要培训神秘顾客,为避免神秘顾客访问员的个体因素影响,要根据调研要求对神秘顾客进行相关的培训,内容主要包括服务质量知识、相关业务常识、心理学常识、暗访调查的技巧等。
(4)实施前期预防:在正式访问前要先预防,对计划的可行性进行验证,以提出修改或补充的内容。
(5)实地正式访问:访问有两种方式:面访调查和暗访调查。面访调查是直接观察和询问。暗访调查是调查者在不透露自己的真实身份的情况下进行观察和询问。
(6)整理访问资料:该过程分三个部分,第一,审查访问资料;第二,分类访问资料;第三,汇编访问资料。神秘顾客调研要记录详细的过程,包括访谈记录、行为模式、突发事件等等,这些信息非常真实可靠,要进行保存和整理,对它们进行分类、汇编,这是后期分析研究的重要资料。
(7)访问资料分析:对调研所获得的资料进行整理后要通过定性和定量两种方法对资料进行分析。
(8)生成调研报告:最后要按照调研报告的写作规范完成神秘顾客调研的报告。
2.2顾客满意度测评的实现过程
顾客满意度测评的实施步骤分以下几步:
(1)确定测评指标:顾客满意度测评首先要根据各个企业的不同特点并从顾客的角度出发确定所测评的指标,并将这些关键指标转化成一系列可以直接测评的可量化的指标。
(2)确定测评对象:顾客满意度的测评对象是某一时间段内曾享受过公司提供的服务的顾客。测评的数据是他们对服务的感知。
(3)编制预试问卷:首先要设置问卷的题目,问卷题目的设置很重要,直接影响到测评结果的客观性。要从客户的角度出发设置问卷的具体题目。其次是问卷量表的设计,测评问卷一般采用封闭式的问题,设置成量表的形式,以便结果的统计。
(4)选择样本预试:设置好的问卷要选择小样本进行预试,选取的小样本应该和正式调查的样本是同样的对象,以保证测评的合理性。
(5)确定正式问卷:根据预试的结果对问卷的进行检验,以检测量表的结构效度及问卷的可靠性和有效性。再根据检测结果对问卷进行优化,最终确定正式问卷。
(6)实施正式调查:该过程包括:随机抽样;确定样本结构;确定样本规模;问卷调查回收。四个步骤保证调查结果的合理性。
(7)数据汇总分析:调查的问卷经编码后录入计算机,运用统计分析软件对调查结果进行相关的统计分析。
(8)编写测评报告:最后根据统计分析的结果,找出影响客户满意的各个因素,通过顾客对因素重要性的评价和满意度评价,以便企业对服务进行改进。
3神秘顾客调研与顾客满意度测评的区别和联系
神秘顾客调研与顾客满意度测评同为研究客户满意状况的两种方法,但它们是有着区别和联系的。
3.1神秘顾客调研与顾客满意度测评的区别
表1从两者的研究目标、研究方法、研究内容、研究依据、研究范围和研究结果这六个方面分别作了比较。
3.2神秘顾客调研与顾客满意度测评的联系
神秘顾客调研与顾客满意度测评作为研究客户满意状况的两种方法,它们是可以互相支持,互为补充的。
(1)通过顾客满意度测评可以找到客户不满意的方面,神秘顾客调研又可以找到顾客不满意的原因。两者相互配合由表及里从而可以找到彻底改进服务质量的措施和方法。
(2)在实施了神秘顾客调研后,找出了服务流程的薄弱环节,对这些薄弱环节进行改进后,可以运用顾客满意度测评对改进的服务流程再进行测评,看改进后的流程是否有效果。
(3)神秘顾客检测是对于企业提供服务过程中的服务质量的研究,而客户满意度研究的客户对于企业服务的结果的研究;客户满意度研究回答的是“What”,神秘顾客检测回答的是“Why”。
置业顾问试用期小总结范文第4篇
新加坡由于受西方殖民地的影响，受到英国的影响比较深远，其规范基本以英国的设计规范为蓝本并结合其本国的实际情况。国内的规范是以苏联的设计规范为蓝本，根据中国的现状和实际情况进行修改，同时也参考了很多日本和美国的设计规范。例如1)防雷规范:新加坡标准CP33基于英国标准(BS6651:1992)的《构筑物避雷的实用规程》;我国的建筑物防雷标准最早为GBJ57－83，1994年11月由起草人林维勇先生按IEC1024－1进行了修订，即GB50057－94《建筑物防雷设计规范》及最新的GB50057－2010《建筑物防雷设计规范》。2)关于负荷分级及供电要求新加坡则没有关于负荷等级的准确描述，而是用如下来限定:电源供应分为初级(pri-marysupply)即正常电源和次级(secondarysupply)即应急电源，当正常电源出故障时由应急电源供电，而应急电源可以由发电机、UPS、蓄电池等供给并规定了允许停电时间;而国内JGJ16－2008《民用建筑电气设计规范》中的描述: 3．2．1用电负荷应根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度，分为一级负荷、二级负荷及三级负荷 。电气设计规范一是根据电气科学理论和建筑学理论来制定，二是根据长期以来实际工程经验总结来制定。国内外规范条文的本质是相同的，不同在于一些细节上的作法有所区别和尺度上深浅不一，在应用中应把握本质的基础上注意细节和尺度。
2责任不同(建筑设计院、咨询顾问公司)
很明显从公司的命名就可以看出不同，设计仅局限于设计一项任务，而咨询顾问范围更广。新加坡各个专业的咨询顾问公司由不同公司来承接，一般分为建筑、结构和机电等咨询公司，但建筑咨询顾问作为龙头专业负责跟业主签订咨询顾问合同，结构、机电等其它咨询顾问公司再与建筑咨询顾问公司签订合约，整个工程咨询工作由建筑咨询顾问公司统一协调。由建筑、结构和机电三家咨询顾问公司经过跟业主及工艺设计公司经过开会讨论明确设计目标、意图并提供各自的条件，并经过跟其它设计公司以及业主多次讨论征求意见，最后由各个专业的咨询顾问公司进行设计。首先，先提供招投标图纸(tenderdraw-ing)，只作为提供给业主和承包商作为招投标的依据;其次，确定完承包商后，咨询顾问公司继续细化机电各专业的图纸并最终提供扩初图纸(workingdraw-ing)作为施工的一个依据但不可以直接用于施工;再次，由承包商根据扩初图纸结合自身的专业性提交出详细并且可以用于施工的图纸(shopdrawing)，并由咨询顾问公司审核批复方可用于施工。最后，由承包商根据现场的安装情况提交出准确并符合现场的竣工图纸(as－builtdrawing)及操作维护手册供业主方存档及后期维护使用。建筑电气专业的部分设计内容又有专业的咨询顾问公司，以本工程为例网络、音响和BMS系统由其它咨询顾问公司设计。国内建筑设计院建筑、结构、机电施工图阶段由一家公司完成，并将施工图用于业主报批、招投标、施工等;方案、智能化、装修等可由其它设计公司完成。
2．1施工前阶段
国外:机电咨询公司根据业主和规范要求设计出招投标图纸并提供给各个招投标承包商。机电专业的咨询顾问公司和业主共同来对投标的承包商资格等进行审核并最终确定承包商。电气专业的承包形式有两种:一是由业主和咨询顾问公司共同确定;二是由确定的总承包商自己审核和确定分承包商。电气专业的分承包商可以细分成:强电系统、消防报警系统、BMS系统、门禁系统、有线网络系统和无线网络系统分承包商等。各个子系统里面也可能出现细分例如强电系统里可再细分为发电机、变压器等。整个工程中的设备和系统由专业的分承包商共同承建，以达到整个工程的建设的专业性。确定BMS系统、门禁系统、有线网络系统和无线网络系统承包商时，因为此系统并非由机电咨询顾问公司来设计，而由这些系统承包商自己的咨询顾问设计，故此投标阶段也确定了由分承包商自己指定的咨询承兑公司。国内:由设计院根据业主要求设计出方案后提交规划局，再由规划部门邀请专家及各职能部门进行上会审批，审批通过后根据具体工程要求开始进行施工图设计，将施工图提交给施工图审查所及各个政府主管部门(消防、人防、规划等)审批后，业主以审批过的施工图为依据进行招投标，招投标由业主来实施，设计单位不参与。随着国际化，全球化，越来越多大的项目的招投标也引入了国外机制，由业主和设计单位一起参与，由于设计单位更清楚业主要求及设计意图，可以协助业主把控招投标细节，以达到成本和工程质量的最优控制。
2．2施工阶段
国外:中标的各个承包商必须在咨询顾问公司的扩初图纸基础上进行深入和细部的设计并提交出各自的施工图纸。分承包商提供的施工图还不能真正用于实际的施工，应将这些施工图纸提交给建筑、结构、机电咨询顾问公司并经审核签字方可用于施工。由于一个专业一份图纸需要经过建筑、结构、机电咨询顾问公司的审核，往往施工图纸的审核是一个反复的过程。再由总承包商根据建筑、结构及机电专业所审核过的图纸绘制出工程的综合布置图CSD(com-binedservicedrawing)并交与建筑、结构及机电咨询顾问公司审核并用于指导现场安装。除了需要提交施工图外，总承包商需将工程计划及重点难点工艺的施工方法，各个承包商需将各自的施工材料及设备列表提交给咨询公司进行审核。所有的施工图纸包括综合布置图、材料、计划、施工工艺审核通过后，各承包商方可进行施工作业。其中电气分承包商根据审批通过的施工图并结合综合布置图方可开始照图施工。另外施工过程中由咨询顾问公司委派现场工程师(Resideengineer)长期驻扎现场对工程的进程和施工质量进行监督。咨询顾问公司有责任定期同各个承包商举行工程协调会议，讨论技术问题和监督施工进度，便于实时了解施工进程、解决现场存在的各种问题。当出现对于工程造价和系统有大的改动时，咨询顾问公司必须根据施工过程中存在的问题以及由现场实际情况从新更新设计图纸，对于一些细小的改动直接由分包商进行图纸变更后让咨询公司审核批准。咨询顾问公司向承包商传达工程变更主要采用:EI(engineer sinstruction)，ED(engineer sdirection);而承包商与咨询顾问公司书面沟通的工程联系单主要采用:RFI(requeseforinformation)和CVI(Confirmationofverbalinstruction)。施工过程中由业主指定的专业分包商的所有工程进度款都必须经由各专业现场工程师及专业咨询顾问负责人进行复核签字，经由总承商、造价审计、业方等各方签字方可以支付，而总承包商的工程进度款的对付同样得经由各专业现场工程师及专业咨询顾问审核。国内:在施工前由业主主持，设计院进行施工图的会审会签解决图纸问题。在整个施工的过程中由承包商在专业监理的监督下按照施工图施工，小问题可以由承包商在规范允许的范围内根据现场解决，若有难于解决的问题再与设计院协商并通过工程联系单和变更通知单的形式解决。设计院对整个施工的时间计划等均不参与，所使用材料和设备只要符合国家标准均可无需设计院再次确认。
2．3竣工验收阶段
国外:首先，由机电包商在现场工程师监督下根据测试计划对机电系统测试并将测试结果提交给咨询顾问公司设计师。电气专业先按照各个分承包商所负责的系统进行测试，最后结合各个机电专业进行综合测试。其次，咨询顾问公司在内部测试完毕后，安排组织政府相关部分对机电及整个工程进行验收并出具准证。依次为:机电验收RI(registerinspec-tion)、整体RI(resisterinspection)、紧接着由政府部门环保ENV、环境部和公用事业局PUB、消防安全庇护所部门FSSD进行验收，最后由新加坡建屋局验收，合格后出具TOP(temporaryoccupationpermit)，取得TOP为政府部门的最终认证。最后，咨询顾问公司的现场监理工程师对现场进行认真的检查并列出需要整改的清单并监督承包商在一定时间内整改到位。国内:由承包商在监理的监督下对各个系统进行测试验收并出具验收报告，由业主安排政府相关部分(质检站、消防、人防等)和设计院共同检验工程的质量并取得政府批准文件，该工程方可交付使用。
3总结
置业顾问试用期小总结范文第5篇
关键词：SAP系统权限；角色；事务代码；权限对象
作者简介：李明（1971-），男，山东济南人，山东电力集团公司信通中心，工程师；周伟（1984-），男，山东日照人，山东电力集团公司信通
中心，助理工程师。（山东济南250001）
中图分类号：F270.7 文献标识码：A 文章编号：1007-0079（2012）09-0140-03
山东电力集团公司ERP系统项目于2009年3月开始建设，10月集团公司本部、18个市公司正式上线。县公司ERP系统在2011年9月、2012年初分期推广上线。ERP系统分为项目（简称PS）、设备（简称PM）、物资（简称MM）、财务（简称FI）、人资（简称HR）五大模块，除人资模块外，均使用SAP系统管理软件。SAP系统权限深化应用主要是在县公司ERP系统项目推广上线前期。本文对市公司SAP系统权限运维工作进行分析，结合运维过程中发现的问题进行总结，采取相关措施，为县公司SAP系统权限设计制定新的设计方案。在县公司ERP系统推广上线后的运维中，验证权限设计达到新方案的效果，以便将来更好地优化、维护、管理市公司SAP系统权限工作。
一、权限架构和概念
1.设计架构
SAP系统权限设计架构是SAP系统权限管理的基础，完整的权限由三部分元素组成，即：SAP账户（SAP User account）、角色（Role）、权限参数文件（Authorization Profile），
权限设计架构是企业整体权限实施的核心，将贯穿SAP系统实施乃至后期运维工作的整个系统生命周期。如果不能牢固把握并坚持这一点，势必造成权限管理的混乱。
2.权限概念
在介绍SAP系统权限的概念前，先描述一下相关名词的定义。
（1）SAP账户。就是“用户账号”。包括地址、登陆数据、组等。
（2）角色。是一堆事物代码的集合，一般分为单一角色和组合角色两种，后者其实是前者的集合。内容包括功能描述、菜单（含事务代码）、权限等。
（3）权限。指的是权利的范围，即“某人能干其事”和“某人不能干某事”之合。
（4）权限参数文件。真正记录权限的设定的文件。包括对象类、权限对象、权限等。
（5）事物代码。它是一个在SAP系统中经常使用的代码，代表执行操作。
SAP系统帐户要完成某项工作，需要运行相应的事务代码，不同的事务码可以在系统中进行不同的动作。SAP系统的权限控制是基于事务代码和权限对象的，其中，通常所说的权限对象则是权限控制的最小单位。换言之，一个事务代码看似具有多种功能，但用户拥有某一事务码并不意味着拥有该事务码的所有功能权限，其权限大小受制于授权对象，因为权限对象用于事务中详细的权限控制。以SU01为例，该事务代码是用于用户主记录维护的事务代码，但通过控制授权对象S_USER_GRP不同赋值可以限制管理员用相应的权限进行活动。比如赋予01/02值，可以用于用户的创建/更改：如果只赋予03，则只可用于用户的显示。
角色与权限的关系：角色是SAP系统中一个或者多个权限的集合，可能包含一个或多个事务码，也可能包含一个或多个权限对象。一个权限可分属不同的角色，是多对多的关系，如图1所示。
SAP账户可以拥有多个SAP角色，所有角色的权限累加在一起成为用户的最终权限。
二、SAP系统权限实施内容与存在的问题
山东电力集团公司SAP系统权限实施的全部流程包括用户岗位信息收集和分析、各模块角色设计与创建、用户清单及权限勾兑表、权限配置、权限测试、角色传输、上线支持等阶段。
1.各阶段主要工作内容
（1）角色设计和创建。各模块权限顾问负责下发岗位信息模板，由ERP办公室牵头组织，安排相关业务部门负责提供信息。各模块组长负责提供通用角色设计文档（包括通用角色名称、角色职责描述、角色主要工作内容），各模块权限顾问根据通用角色模板，设计对应的本地角色，并建立通用角色和本地角色间的继承关联。在各类角色开发环境下设计并实施完成权限配置。
（2）权限收集和测试。关键用户提交本单位最终用户权限勾兑表。由SAP系统运维人员把各类角色传输至测试系统，关键用户在业务顾问指导下进行单元、集成测试。如有问题，填报权限测试文档反馈给权限顾问进行分析并修改完善。
（3）角色传输和分配。权限测试通过后，由SAP系统运维人员把在开发系统中创建的角色传输至生产系统，并创建最终用户的SAP账户，按照用户权限勾兑表进行赋权。
（4）运维支持阶段。在上线期结束后系统进入运行维护阶段，此期间最终用户在业务操作过程中发现权限问题，通过填写权限变更申请表提交问题，根据权限变更流程进行处理。
2.存在的问题
山东电力集团公司ERP系统运维队伍成立比较晚，在ERP项目实施三个月后才开始参与运维。由于项目公司业务顾问频繁调整，工作内容变化、工作交接不全面、新顾问没有经过系统培训等，造成了各模块顾问对权限设计的规范不统一、不规范，导致产生以下几点问题：
（1）各类角色问题。通用角色和本地角色之间的继承关系形同虚设，维护本地角色完全可以直接维护通用角色，通过继承关系作用可使关联的N个本地角色被同步维护。由于很多本地角色在前期没能做好与通用角色的继承关系，组织级别比如工厂、成本中心等都是直接在本地角色维护的。若是进行派生继承关系，本地角色内所有组织级别的值会被通用角色所覆盖为*。这些工作给各模块顾问和运维人员带来了大量工作和运维压力。
（2）权限问题。业务权限缺少权限审计，导致不合适的授权失去保证SAP权限系统稳定运维、控制风险的目的。
（3）人员管理问题。一方面是项目公司新来的顾问没有系统地学习运维工作前期业务培训，熟悉流程、规范等相关制度，经常出现角色设计不合理、业务权限过大问题。另一方面关键用户频繁变动岗位，交接工作不完善，造成新的关键用户提交权限申请时，因权限不符，无法满足最终用户业务需求。
另外，山东电力集团公司SAP系统运维工作由信通中心ERP运维组承担，人员较少，目前是一运维人员和项目顾问联合运维，另一运维人员负责SAP系统权限和传输工作，两运维人员互为主备。由于上述几点问题，两运维人员每日工作被动地繁忙，没有多余的时间去学习其它系统，达不到主副互备的作用。
三、解决方案
2011年上半年，考虑此时对市公司ERP系统SAP权限进行优化完善工作将不利于县公司ERP项目推广，正好此时项目公司实施审计业务，由SAP系统权限管理人员牵头，提出新的权限设计方案，对角色设计、权限的分配进行了严格把关。上线后运维一段时间，反复验证，证明新设计方案是可行的，这样为县公司ERP项目实施打下一定的基础。下半年县公司ERP项目建设启动，按照新设计方案分三步走。
1.职责分工管理
从权限实践来看，SAP系统权限管理绝不仅仅是局限于权限运维人员的技术工作，而是一个充满互动的系统工程，需要SAP系统各模块顾问多位人员参与，甚至发挥主导的作用。
通用角色由权限管理员集中进行控制，通用角色由各模块业务组长设计，业务顾问加以配置实施。
本地角色是从通用角色继承得到的。依靠通用角色，针对不同的公司代码、工厂、成本中心、利润中心等可以继承得到N个本地角色，它们可能包含同样的事务代码和权限对象，唯一的不同是组织层级数据。本地角色是本地项目顾问设计。
上述工作在开发系统环境下实施，设计完毕后由SAP系统权限管理员监督把关，合格则传输到测试系统环境，并创建各模块培训账户，由各模块业务顾问去进行单元和集成测试。反之则反馈给传输申请人员，督促业务顾问继续修改。角色在测试系统环境下测试没问题后，由权限管理员再传输到生产系统环境，把权限赋予给已经创建好的SAP账户。
根据权限工作内容，职责归纳如下：
模块权限专职。每模块测试组安排1名人员，总体负责本模块相关权限的分析、测试、调整等工作。
SAP系统权限专职。SAP系统组安排1名人员，总体负责权限相关工作，重点配合各模块权限专职进行权限分析及调整等工作。
2.设计要求
（1）各类角色设计必须遵照统一的编码规则，便于分类查询和系统管理。
（2）各类通用角色和本地角色必须建立继承关系，保证日后的SAP系统权限运维简单化。
（3）通用角色不可以直接分配给用户，只允许本地角色分配给用户，以限制业务权限的随意化，保障授权的可操作性。
（4）在进行权限变更时，不可直接修改本地角色，否则由于本地角色与通用角色之间的继承关系，会被通用角色所覆盖，使本地角色修改无效。
（5）在生产系统环境中，不可以直接修改各类角色，只能在开发系统环境下修改，经测试系统环境下测试无问题后，再传输到生产系统环境，以保证开发系统环境和生产系统环境所有角色、配置的一致性。
3.设计规范
（1）角色编码规则。各类角色设计必须遵循统一的角色编码规则，如下表1所示。
（2）模块编码规则。类型名称用中文描述、项目类型用字母描述。包括：DWJJ为电网基建项目、PWXM为10kV及以下配网项目、KJXM为科技项目、XXXM为信息项目、XXJJ为小型基建项目、JGXM为小型基建项目、XMQQ为基建项目前期、ALLP为所有项目类型等。
4.各类角色设计
（1）通用角色设计。项目模块通用角色定义包括角色编号、角色名称、角色描述。例如：Z：PS001表示项目定义的创建（创建项目定义，包括项目编码和项目描述等信息），Z：PS002表示项目结构维护（项目WBS的创建、修改和删除），Z：PS003表示项目概预算导入或录入（项目概预算导入或录入及显示），Z：PS004表示项目概算下达（项目的概预算下达，对预算进行控制），Z：PS005表示项目概预算的调整（项目概预算及下达预算的增加和减少），Z：PS006表示项目进度计划的编制（项目进度计划的创建、修改和删除）等。
本文以PS模块为例，为县公司创建科技项目WBS维护角色。一级通用角色：Z：PS002，二级通用角色Z：PS002_KJXM（（KJXM表示科技项目），桓台本地角色Y：PS002_KJXM_06CA_000（06CA为桓台公司代码，末尾的000代表流水号）等65个其它本地角色。考虑到地市公司各类角色以“Z”字母开头（代表自定义），为了方便日后对Z开头的各类角色进行优化整改，县公司各类角色设计方案以“Y”字母开头，以便区分。一级、二级通用角色设计步骤如下：
1）执行事务代码PFCG，输入一级通用角色Z：PS002、角色描述、角色功能描述。
2）点击事务，弹出窗口，输入该角色要拥有的事务代码（ZPSE0002、CJ20N、CJ02、CJ03），选择分配交易，此时在菜单上会显示增加的事务代码。
3）点击权限、更改权限数据。因通用角色不受组织级别限制，故点击完全授权、存盘。此时红色方框里所有的组织级别里的值变为*，代表拥有最高权限，点击生成、保存。这时会提示生成参数文件，并显示参数文件名称。
4）在SAP主界面，执行PFCG，创建二级通用角色Y：PS002_KJXM（参考上述步骤），在事物继承框里输入通用角色Y：PS002，这样角色Y：PS002_KJXM自动继承Y：PS002里的事务代码。
5）点击权限、更改权限数据，组织级别选择完全授权，生成权限对象文件、存盘。此时一级、二级通用角色创建完毕。
（2）本地角色设计。本地角色是从通用角色继承而来，根据用户业务实际要求，限制在一定组织级别范围内使用的权限；上述通用角色组织级别，只有工厂、利润中心、成本中心，若是需要增加公司代码、采购组织等，可以通过执行事务代码SE38，选择PFCG_ORGFIELD_CREATE实现。
为桓台供电公司设计本地角色，步骤如下：
1）执行PFGC，输入本地角色名称Y：PS002_KJXM_06CA_000、角色描述、角色功能描述，然后在继承角色里输入Y：
PS003_KJXM。
2）点击权限、更改权限数据，此时组织级别不要选择完全授权。按照事先设计的工厂、成本中心、利润中心对应表内容输入值，维护计划工厂输入CA1A、利润中心输入L06CA00000、工厂输入CA1A、公司代码输入0600。
3）生成权限对象文件、存盘、F3键返回。此时桓台供电公司本部角色创建完毕。然后再按照桓台本地角色创建方法，创建其余65个县公司本地角色（可以设计LSMW程序，实现批量创建，方法在这里不再描述了）。
4）执行PFCG，查找Y：PS002_KJXM*进行搜索，通过搜索结果提示找到66个条目，说明创建了65个本地角色。
5.派生关系
当县公司用户需要增加某个事务代码时，可以通过维护通用角色、继承派生实现，无须去一一维护65个本地角色。比如增加一事务代码SU53，步骤如下：
（1）执行PFCG，修改Y：PS002，在菜单里增加事物代码SU53。
（2）点击权限、更改权限数据、生成，在界面工具菜单选择权限、调整派生、生成派生的角色，执行派生。
（3）继承派生完毕后，检验是否达到效果，只去看通用角色和本地角色菜单里的事务代码是否一致即可，如图2所示。
6.角色测试
通用角色、本地角色创建完成后，打包生成请求号传输到测试环境下。创建65个测试账户（不同单位），然后分别赋予对应的本地角色。测试账户可以输入事务代码，比如创建项目事务代码CJ20N（或者直接点击菜单里的CJ20N），创建项目过程中，每一个账户只能创建自己所属单位的项目，无法创建跨单位的项目，这说明权限合理。
7.上线
在测试环境下测试无问题后，这时把打包的请求号传输到生产环境下，按照县公司提交的权限勾兑表，实施权限分配，即可进行业务操作。
四、实施效果
山东电力集团公司县公司一期ERP项目推广上线半年以来，SAP系统权限运行稳定，权限维护工作量大大减少，基本是直接维护通用角色就可以了。市公司SAP系统权限维护量依旧多，期待县公司二期运维一段时间后，联合各模块地市顾问（目前各模块运维由两部分组成，一部分是市业务运维顾问，另一是县公司业务运维顾问）对地市各类角色进行分析，参考县公司SAP系统权限设计方案，制定新的方案，对市公司各类角色进行优化。
五、结论
通过近两年的SAP系统权限运维，总结出一些经验，尤其是SAP系统权限架构，它是企业整体ERP系统权限实施的核心，将贯穿SAP系统实施乃至后期运维工作的整个系统生命周期。如果不能牢固把握并坚持这一点，势必造成权限管理的混乱。在此，建议任何用户单位在ERP项目设计前期，配备己方的SAP系统运维人员，重点投入到项目设计中、实施中，在建设过程中的知识经验是最有价值的，比那些事件、问题、变更知识库要有用得多。同时，站在己方的角度上严格把关不合理、不规范的权限设计，达到边实施边把关。避免己方因不懂业务，整个项目建设、实施造成被动，被项目公司牵着鼻子走，日后项目公司一旦撤出项目，那时再依靠己方的技术力量去整改就很难了。另外，运维工作不应该是在项目建设后开始考虑接手，而是在项目设计时就要开始考虑，即运维从设计开始。否则，一些根源的问题会造成后续运维过程麻烦不断。
参考文献：
